股票推荐标准 药明合联盘中涨近8% 机构料公司毛利率有望进一步晋升
药明合联（02268）早盘一度涨近8%，卓见33.60港元，靠拢历史前高34港元。畛域发稿，股价高潮5.78%，现报32.95港元，成交额1.09亿港元。
华泰证券此前发布研报称，中报阐扬看，药明合联需求仍旧饱和，1H24公司营收16.7亿元，同比增长67.6%，同期储备订单系数达8.42亿好意思元，较23年底增长约45.5%，III期、PPQ神色数目均权臣增长。从ADC行业看，据医药魔方，7款国表里ADC处NDA阶段，咱们瞻望2024年底至2025年有望持续获批上市，将带动CMO需求，且芦康沙妥珠单抗等多款ADC公共III期临床的运行与鼓励将促进后期临床坐褥需求增长。
该行指出，应付需求快速膨胀，公司已大幅上调2024-2025年与药明生物估量来回的上限至原有上限的约2倍，以保险产能的满盈。此外，公司自有产能有序树立，咱们瞻望随无锡、新加坡新建产能持续上线爬坡，公司毛利率有望进一步晋升。
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